不思議な雰囲気を持つ少女「ゆらぎ」
彼女の後輩の少年は何か惹かれるものを感じる。
ある日、「ゆらぎ」の秘所を目撃した少年は、
彼女に誘われる。

「あなたの望みを叶えてあげる」

少年の望みは女性に全てを支配される事だった。
しかし、その望みは少年の破滅を意味する、
叶えてはいけない望みでもあった。

少年は「ゆらぎ」に、心も体も調教されて行き、
女性に改造されていくのだった…

少年の女体化前（顔面騎乗）（アナルセックス）
（睾丸圧迫）（ひもビキニ着用）（睾丸つぶし）
（肉体改造女体化）

少年の女体化後（バイブ責め）（レズセックス）（露出）
（男性とのセックス）